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作者:时间:2018-06-25

京能清洁能源在港成功发行

首笔绿色银团贷款

为了支持境外投资项目开发建设,拓展海外债务资本市场融资渠道,由京能集团控股的北京京能清洁能源电力股份有限公司(京能清洁能源, 香港股份代号:00579)携手香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行)于2018年6月25日在北京宣布成功完成了首笔中资企业于香港发行绿色银团贷款的交易。本次绿色银团贷款规模为17.2亿港元,期限3年,京能清洁能源提供担保,资金全部用于京能清洁能源在澳洲开发建设的风电、光伏绿色项目。

在本次交易前,京能清洁能源在汇丰银行协助下首次构建并启用其「绿色金融框架」(「框架」)。 框架涵盖京能清洁能源及其子公司。该框架是一个同时符合 LMA/APLMA《绿色贷款原则》和 ICMA《绿色债券原则》的绿色金融框架,并成功取得了香港品质保证局的认证。

本次银团一经推出就受到了业界的广泛关注,有40多家中外资银行表达了参贷意愿,最终收到二十余家来自不同地区各家大型银行超过70亿港元的参贷承诺,承诺总金额实现超额认购超过4.0倍,反映市场对公司和项目给予的高度评价和充分肯定。贷款的成功发行,向市场和业界树立了公司秉承绿色可持续发展的良好企业形象,验证了公司可持续发展主题对金融行业的巨大吸引力,为在海外银行业、机构投资者中提高公司的知名度,在资本市场扩大公司的影响力起到了良好的推动作用。

本次合作得到了双方的高度重视,京能集团党委书记、董事长姜帆,集团党委副书记、总经理阚兴一行,及汇丰集团总经理、大中华区行政总裁黄碧娟,汇丰中国工商金融华北大区董事总经理李天赞一行出席了当日的庆祝仪式,并就双方进一步的合作进行了会谈。汇丰银行表示将在现有较好的合作基础上,依托于其全球领先的国际网络,以及境内外联动的服务模式,为京能清洁能源以及其母公司京能集团的境内外,特别是海外布局中的各类资本市场需求提供全方位的支持,包括资本市场融资、外汇风险管理、全球资金管理、投资并购等。京能集团也希望在未来全球业务拓展、支持“一带一路”国家战略等方面得到汇丰银行的支持,为全面提升京能集团海外综合竞争力奠定良好基础。